調味品行業現狀
中國調味品行業近3年產銷量持續上升，增速相對趨緩，集中度提高明顯。根據2013—2015年中國調味品品牌企業百強統計結果顯示：2013年（73家企業）總產量為699.6萬噸、2014年（68家企業）為739.1萬噸、2015年（75家企業）為838.8萬噸，總產量保持穩定上升的趨勢。但從產量的同比增長率來看，呈現了逐年下降的趨勢，2013—2015年的同比增長率，分別為10.3%、10%、8.5%。產量增長率增速趨緩的主要原因是產業結構的調整。2013—2015年的總銷售收入分別為466億元、501.1億元、575.1億元，同比增長率分別為16.2%、12.6%、11.6%。銷售收入增長率也呈逐年下降趨勢，但是下降幅度小于產量下降幅度，說明調味品價格呈現細微增長的趨勢。
近3年，調味品行業龍頭企業規模不斷擴大，發展態勢良好。2013—2015年總產量和總銷量排名前3名的企業保持穩定?？偖a量排名前3名的企業，依次是海天、美味鮮和李錦記。3家企業2015年的總產量為333.2萬噸，占統計內企業總產量的39.7%。2015年的同比增長率分別為8.04%、2.00%、14.48%?？備N售收入排名前3名的企業依次為海天、太太樂、李錦記，3家企業2015年的總銷售收入為197.9億元，占統計內企業總銷售收入的34.4%。2015年的銷售收入同比增長率分別為14.68%、4.34%、18.67%。海天與太太樂的產量及銷售收入的增速稍有減緩，而李錦記增長速度較快。
2015年百強企業中總產量在5萬噸以上的企業占49%，10萬噸以上的企業占比大于20%，銷售收入5億元以上的企業占39%，規模企業所占比重相比前3年略有提升。2013—2015年調味品行業總產量和總銷售收入的統計結果，都反映了我國調味品行業產業集中度在提高的趨勢。
3年來，調味品行業上市公司數量不斷增加、規模不斷擴大。參與2015年百強統計的8家上市公司（海天味業、中炬高新、恒順醋業、加加食品、佳隆股份、安記食品、老恒和釀造、百味佳），生產總量為370.82萬噸，占統計總量的44% ，銷售收入為190.47億元，占統計總量的33%。調味品行業已上市企業的發展前景比較樂觀，目前還有數十家品牌企業正在謀求上市，調味品產業已經成為證券市場食品飲料板塊的投資熱點和亮點。
除了對百強企業產銷量的持續監測，自2015年始，中國調味品協會加強了對調味品行業細分產品發展現狀的統計分析，并對2015中國國際調味品及食品配料博覽會（以下簡稱CFE2015）的參展產品做了采樣調查，以此來研究我國調味品產業的市場發展動態。此次統計獲取了145家企業的752個單品作為樣本，得出以下具有市場參考意義的分析結論：
重點產品分類占比 在752個單品中，復合調味料單品占183種，在各細分產品類中占比最多。醬油、食醋、醬類產品在調味品行業依舊是重點產業，單品數也占比較多。尤其是醬油產業，是中國調味品中的大產業，擁有大市場和大企業，目前已經形成了規?；纳a集群和品牌效應。
著名企業區域分布現狀 調味品產品種類繁多，全國各地分布廣泛，具有明顯的地域性。調味品企業數量和產品品牌的區域分布均呈現了西南地區最多，華東地區次之，西北地區最少的趨勢。西南地區尤其在復合調味料、火鍋底料、醬腌菜和醬類產品方面有較好的發展。
調味品行業的龍頭企業則主要分布在華南和華東地區。醬油企業華東地區最多，華南地區次之。華南地區調味品生產企業數量雖然并不是最多，但廣東省內龍頭企業比較集中，產銷量占全國市場比重較大，產品的研發能力和技術較為領先，區域發展勢頭良好，省內囊括產量第一的企業、出口第一的企業以及技術研發領先的企業，在國內外市場均享有較高的聲譽。如海天、李錦記、美味鮮、致美齋、珠江橋等多家著名企業。
產品包裝趨勢 在7種主要包裝形式中，企業選擇瓶裝和袋裝的總占比大于90%，可見傳統的包裝模式仍然持續受青睞。其中，瓶裝占比大于60%，主要包括玻璃瓶與軟塑料瓶。在包裝材料選擇上，雖然近年來塑膠袋、PET瓶和PE桶相繼進入液體調味品包裝市場，但玻璃瓶仍然占有主導地位。隨著調味品市場的不斷細分，種類越來越豐富，各種類型的調味品在包裝上力求突出自身的特性，進行差異化的包裝。比如醬油、醬類產品異形瓶的出現，一些設計精美的高檔禮盒等，給調味品注入了高端和時尚的元素，提升了產品的附加值。
醬油產品的消費結構 在CFE2015參展產品統計分析中，18家醬油企業的84種醬油產品中特級與三級醬油占比較大，合計占85%。醬油工藝以高鹽稀態和低鹽固態為主，其中高鹽稀態生產出的醬油質量較高，具有濃郁的醇香風味。許多企業結合不同工藝特點提出了原池澆淋發酵工藝，在一定程度上解決了低鹽固態工藝的一些不足。近年來，由于消費者消費水平和營養保健意識的提升，級別較高、具有特色的醬油產品的消費量和價格逐步提升。另外，三級醬油也有廣大的受眾市場，主要集中在消費水平較低的三線城市、遠郊區縣和農村市場。但是隨著社會整體消費水平的不斷提升，醬油產品將逐步從中低端向高端過渡，結構調整將是長期發展趨勢。
中國醬油產業發展概況
醬油產業是我國調味品行業的第一大產業，產銷量和企業規模均居調味品行業首位，產業發展潛力巨大。近年來醬油企業開始注重品牌發展、文化和標準建設以及國際市場開拓，各方面都卓有成效，帶動了調味品行業整體的發展。
醬油產業分類有多種方式，可以按照產品的釀造工藝、原料、功能等基本要素進行分類，也可以根據醬油的市場要素進行分類，如依照產品的市場定位和功能，可分為兒童醬油、涼拌醬油、火鍋醬油、燒菜醬油、壽司醬油、鐵強化醬油、海鮮醬油、面條鮮醬油等。
近年來，醬油產量總體平穩增長，龍頭企業規模效益明顯。根據2013—2015年中國調味品品牌企業百強統計結果顯示，2013—2015年，醬油總產量分別為316.4萬噸、328.5萬噸、352.8萬噸，同比增長率分別為6.70%、3.84%、7.39%，2015年增長率明顯提升。醬油產量2013—2015年前3名企業保持穩定，依次為海天、美味鮮、李錦記，2015年的總產量分別為133.6萬噸、73.8萬噸、28.2萬噸，同比增長率分別為2.38%、2.28%、9.08%，可見海天與美味鮮的醬油產量穩步增長，李錦記的增速最快。目前，醬油產業龍頭企業在渠道精細化、產品細分化之后，開始通過全國性的廣告宣傳、全渠道營銷策略和并購重組的方式快速擴張，并開始多元化經營，成為我國調味品行業的整合者。
根據2015年中國調味品品牌企業百強統計結果顯示，11家醬油企業出現了負增長，其中有4家國有企業、7家民營企業。究其原因有以下幾種情況：一是老舊管理模式無法適應新興市場環境；二是醬油市場集中度提高和競爭加劇，導致弱勢品牌退出，優勝劣汰明顯；三是企業自身產品結構調整，將不作為主營業務的醬油產品主動淘汰。
國內外及我國港澳臺地區已經形成了不少家喻戶曉的醬油品牌，既有發展歷史悠久的老字號醬油品牌，如致美齋、珠江橋、金獅，也有新興發展的品牌，如富氏、欣和。既有全國性的強勢品牌，如海天、廚邦、加加、李錦記，也有地方特色品牌，如千禾、巧媳婦、味莼園。既有中外合資的品牌，如統萬、和田寬，也有獨資品牌，如我國臺灣味全、我國臺灣金蘭、日本龜甲萬、日本雅瑪莎、新加坡和合、韓國泉飄、韓國膳府等。醬油產業品牌發展各具特色，相得益彰，呈現出百花齊放、百家爭鳴的局面。
醬油企業文化建設頗具特色。目前，品牌企業積極開展工業旅游、籌備申遺項目、建設博物館與文化館等文化建設工作。如海天的工業旅游參觀——婭米的陽光城堡，致美齋生抽王醬油和雙璜生抽醬油入選廣東食品文化遺產，美味鮮的廚邦醬油文化博物館和加加的中國醬油博物館等。
醬油產業食品安全態勢良好，標準體系建設相對完善。2015年，全國調味品行業抽檢11，495批次，不合格361批次，不合格率為3.1%，比去年同期下降0.9%，醬油產品的抽檢合格率高于調味品整體水平。標準體系建設方面，除了食品安全標準、國家標準、行業標準、地方標準等之外，團體標準正在研究中。
品牌企業在國內市場穩健發展的基礎上，逐步開拓國際市場。中國醬油產品的國際市場開拓已從現有產品的市場滲透，拓展到中西方飲食文化的融合階段。尤其是針對國外市場的飲食習慣而進行相應的產品定制，如串燒醬油、壽司醬油、烤鰻醬油、西餐復合調味汁等。中國醬油產品的國際市場渠道推廣有四個方向：現有國際經銷商的現有渠道；各大國際食品展會；中餐世界化的趨勢推動，如聯合國廚師文化交流推廣活動、廚師節以及具有代表性的中華老字號餐企在國外開店等，中國調味品隨著中餐在世界餐飲業影響力的擴大，也快速地滲入進國際市場；東西方飲食文化的融合，西餐的中式化或中餐的西式化，為中餐調味品的國際化帶來了新的契機。以珠江橋、李錦記作為代表的醬油企業，產品出口至上百個國家和地區，國際影響力逐步增強。此外，更多的醬油龍頭企業也在積極謀求國際市場的拓展。
中國醬油產業未來發展趨勢
未來醬油行業有很大的發展空間，市場前景廣闊，體現在消費潛能進一步釋放、企業整合速度加快、科技進步突飛猛進、東西方飲食文化融合以及互聯網+促進產業升級等方面。
一是消費潛能釋放。飲食結構的調整與餐飲業的發展，將促進調味品產業的消費提升。另外，消費者健康意識的增強，以及為迎合渠道需求而產生的新型高端消費，也為高檔醬油消費量的上升提供了契機。
二是優勝劣汰加劇，資本整合力量加強，產業升級換代與集中度提升。具有一定影響力及發展歷史悠久的品牌企業，開始受到了資本市場的高度關注，同時食品相關企業也開始涉足醬油產業，希望分享醬油產業快速發展的成果。
三是科技進步突飛猛進。醬油產業將通過科技改造、技術創新及設備改進等技術的進步，帶動醬油這一傳統產業的升級和更新換代。
四是東西方飲食的進一步融合。這將加速中國醬油產品向國際市場擴張，未來更多醬油企業將通過渠道滲透、產品定制等方式開拓國際市場。
五是“互聯網+”格局下醬油產業的升級。
1.建立思維
隨著互聯網+在各個行業的滲透，醬油產業的渠道結構也正在面臨調整與變化，中間環節受到威脅，廠商邊界逐漸模糊，形成了垂直體系。無論是企業還是經銷商，都需要審慎地面對市場的變化，快速建立起互聯網+思維，跟進商業模式的調整。
2.開拓新興的媒體宣傳方式
隨著互聯網渠道的興起，調味品企業的宣傳推廣在保留傳統媒體推廣的基礎上，還將采用多樣化、立體化、碎片化的新興媒體宣傳方式，這些方式具有及時、快速、針對性強、成本低等優勢，成為企業宣傳必要的方式。因此，建立全媒體宣傳體系，成為企業品牌宣傳的關鍵。
3.渠道定制產品的開發與推廣
消費形態的變化，帶來了新的消費需求。建立全渠道的銷售體系，開拓并定制相應的產品，將會有很大的發展空間。
如開發適合互聯網銷售的產品，與O2O平臺合作，進行產品定制與營銷等。中國調味品協會副會長兼秘書長 白燕